受益基建投资水泥市场“低位反转”

发表时间：2013-08-13

7月以来，全国多地水泥价格在淡季出现上涨，华东地区熟料价格连续上调，浙江、福建、江西、贵州等地水泥价格均出现反弹迹象，明显超出市场预期。

最新数据显示，上周，全国水泥市场平均价格水平环比前一周继续上扬，幅度达0.85%。其中，安徽、江西、湖北、广东等地价格上调20-30元/吨不等。全国水泥库容比为67%，环比下降1.26%。

1-7月，全国水泥产量已达13.06亿吨，同比增长9.6%。不过，市场明显分化：华北、东北需求疲弱格局依然未改变，且进一步低于预期;而华东地区需求增长明显超出预期，1-6月实际需求同比增速达11.29%。

华东等地水泥价格上调的原因，一是熟料价格持续上调，带动水泥价格走高;二是多地限电，导致供给减少;三是在需求良好的情况下，供给减少使各企业提价意愿较强。受限电限产影响，目前华东地区熟料供应紧张，多家企业已取消熟料对外销售。国泰君安研报指出，华东实际需求超预期，此前被市场选择性忽略，预计8月份华东水泥价格依然看涨。

7月25日工信部公布的今年首批淘汰落后产能企业名单中显示，水泥行业将淘汰落后产能共计9275万吨，涉及527家企业。相对于4月份工信部公布的年度淘汰目标，将超额完成26.6%。政府化解产能过剩的一系列措施，将推动水泥行业逐步走向良性发展。

整体来看，尚处于需求淡季的长三角市场，熟料价格出现连续走高，其时间和幅度大大超出市场预期，为四季度水泥旺季价格的走向奠定了非常良好的前期环境。海螺水泥、江西水泥、华新水泥及塔牌集团是华东华南地区的龙头企业，或将大大受益于水泥价格上涨。

受益基建投资

目前，房地产再融资已出现事实上的松动，房地产上下游产业链的相关公司都有望受益。塔牌集团相关人士表示，房地产业对水泥的需求占公司水泥下游需求的30%。据公开资料，塔牌集团水泥产能1200多万吨，是粤东水泥龙头企业，已形成广东惠州、梅州、福建武平“三大”水泥生产基地。

另据业内机构预估，城镇化率每提升一个点，将会有1000万的人口转移到城市，按照每人住房面积30平米来算，城镇化率每提升一个百分点，水泥需求将达0.6亿吨。

“城镇化是水泥行业一个很好的机遇，中部地区将会是城镇化受益最大的地区。”中国水泥协会名誉会长雷前治表示，“我去过河南、浙江等地区实地调研过，发现我国目前主要存在三代农房：第一代农房以二层平房为主，一栋平均需要7至8吨水泥;第二代农房以二百平米、多层式房屋为主，一栋平均耗费水泥 20多吨;第三代农房以面积为二百五十平米的小洋房为主，这代农房需要水泥80多吨。”

雷前治指出，现在全国都在进行新型城镇化的改造，其中，东部地区正处于二代农房向三代农房的更新过程中，中部地区存量多为二代农房，西部地区则处于二代农房取代一代农房的过程中。

在一些重点工程建设方面，国家发改委批复的基建项目和轨道交通项目涉及投资总额超过1万亿元。相关数据显示，每公里地铁建设对于水泥的需求大概是四五万吨。而据此前报道，到2015年，全国地铁运营总里程将达3000公里;到2020年，将有40个城市建设地铁，总规划里程将达7000公里，是目前总里程的4.3倍。随着一些基建项目的逐渐推进，将会给水泥行业带来更多需求空间。

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